Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели подчиненного в ходе неудачной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Его самого отстраняют от дел, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он рассчитывает вывести изменника на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем служба. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его врагами. Николай узнает страшную правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
