1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию в деловой жизни города. Однако спокойствие нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев, один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, известному своей упорностью.
С каждым днём он погружается в пучину загадок, где сталкивается с необъяснимым злом. Чем глубже копает Лыков, тем опаснее становится игра. Ему предстоит сделать невозможное — рискнуть всем, что у него есть, включая собственную судьбу.