Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой, заменив людей волшебными созданиями.
Алексей Попов не может позволить, чтобы его родные стали частью этого безумия. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов Хозяйке стихий. Но колдунья не сдаётся без боя — улицы Калязина становятся полем битвы, где решается судьба не только города, но и самой человеческой природы.
